Zadzwoń do nas: 58 620 51 90
Dział wsparcia: 58 739 62 14
Menu

Kompletna wiedza o kontrahentach

  • Baza danych firm i kontaktów

    • Baza firm, osób zatrudnionych lub związanych z daną organizacją. Informacje o klientach, firmach współpracujących, partnerach, dystrybutorach, dostawcach, itp. Możliwość oznaczania firm i osób, jako danych archiwalnych. Śledzenie zmiany nazwy oraz faktu przekształcenia w inny podmiot gospodarczy.
      Lista firmSzczegóły firmyLista osób kontaktowych w firmie
  • Możliwość definiowania dodatkowych sekcji, pól i własnej klasyfikacji

    • Definiowanie konfiguracji ekranów, sekcji i widocznych pól w ramach każdego typu ekranu. Definiowanie dodatkowych pól (np. pola wyboru, wielo-wyboru, opcji, szczegółowych opisów). Możliwość zdefiniowania pól kalkulowanych, które automatycznie klasyfikują dany rekord na podstawie istniejących danych lub danych pochodzących z innych systemów: np. po wielkości zakupów, terminowości wpłat lub według innych dowolnych algorytmów. Wszystkie dodatkowe pola są dostępne w filtrach, jako kryteria wyszukiwania.
      Przykład konfiguracji pól w szczegółach firmyPrzykład konfiguracji pól w szczegółach firmyZaawansowane filtrowanie wg dowolnych pól
  • Oznaczanie relacji pomiędzy firmami

    • Możliwe jest ustawianie relacji i hierarchii między firmami (np. główna siedziba -> oddział regionalny -> pododdziały). Drzewo hierarchii dostępne jest na ekranie firmy. Można bezpośrednio przechodzić między powiązanymi firmami.
      Drzewko hierarchii w szczegółach kontrahenta
  • Przechowywanie historii komunikacji i kontaktów z Kontrahentami

    • Przechowywanie pełnej historii komunikacji: poczty elektronicznej przychodzącej i wychodzącej, pism i dokumentów, rozmów telefonicznych, komunikacji SMS, uczestnictwa w kampaniach prowadzonych poprzez mass-mailing.
      Przechowywane są wszystkie spotkania i zadania, zarówno te zrealizowane, jak i zaplanowane. Każde zdarzenie zawiera takie informacje jak: tytuł, opis, pracownik odpowiedzialny, termin wykonania, priorytet, typ zadania, osoba do kontaktu po stronie klienta.
      Ponadto każdy wpis może być związany z konkretną sprzedażą, zleceniem serwisowym, projektem. To umożliwia łatwe wyświetlenie historii współpracy związanej z konkretną sprawą. Wszystkie przeterminowane zadania są wyraźnie oznaczone na ekranie klienta.
      Historia komunikacji z kontrahentemHistoria kontaktów z wybraną osobą kontaktową

 

 

OPINIE

NEWSLETTER

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najnowsze wiadomości